2006年2月2日，香港——中国最大的电器及消费电子产品零售商国美电器控股有限公司（香港联交所股票代号：493，“国美电器”或“本公司”）欣然宣布，公司已与华平投资集团有限公司（“华平”）旗下的私募投资基金华平私募投资9号基金（Warburg Pincus Private Equity Fund IX）达成协议。据此，华平将以认购国美电器发行的1.25亿美元可转换债券及2500万美元认股权证的形式策略性地投资于国美电器。

　　华平乃全球首屈一指的私募投资基金，旗下管理逾120亿美元资金，另有70亿美元的备用投资金额。这次与国美电器缔结战略合作伙伴关系，是华平迄今在中国进行的其中最重大投资之一。

　　根据认购协议，华平已同意认购本金额合共达1.25亿美元、于2011年到期的五年期可转换债券，债券年利率为1.5%，按半年期支付，出售及到期收益率为3.26%。华平可根据若干条件把债券转换为国美电器新普通股，每股初始转换价格为0.8251美元（相当约6.4港元）。该转换价格较直至2006年1月26日（包括该日），即紧接2006年1月27日股份暂停买卖前的最后一个全日交易日的最近30个连续交易日的每股平均收市价5.48港元溢价16.79%，或较最近90个连续交易日的每股平均收市价4.9港元溢价30.61%。

　　此外，华平亦将支付300万美元的认购价，认购总值2500万美元、为期五年的国美新普通股认股权证。华平有权以每股普通股0.9927美元（相当约7.7港元）的初始行使价格行使认股权证。初始行使价格较直至2006年1月26日（包括该日），即紧接2006年1月27日股份暂停买卖前的最后一个全日交易日的最近30个连续交易日的每股平均收市价5.48港元溢价40.51%，或较最近90个连续交易日的每股平均收市价4.90港元溢价57.14%。

　　假设债券及认股权证获悉数转换及行使，华平将持有176,680,630股普通股，占国美电器总发行股本约9.71%。

　　在协议完成后，本公司将透过发行可转换债券募集约9.8亿港元资金，用作中国市场的未来业务扩张。此外，当认股权证获悉数行使后，本公司将再集资1.92亿港元，投入作一般营运资金用途。

　　国美电器主席及控股股东黄光裕先生表示：“我们非常高兴能邀请全球著名的华平成为我们的合作伙伴。华平与国美电器拥有共同信念，当能同心协力开创公司的未来。我们的计划是积极寻求快速增长，华平作为企业家及高增长公司的资深合作伙伴，加上深谙并购技巧，将为国美电器实现本身目标及愿景提供宝贵的支持。华平的投资说明其对这个行业、本公司及我们管理团队的信心。放眼前瞻，我们将与华平紧密合作，为提升国美的营运效率及整体市场竞争力而努力。”

　　为进一步表达对本公司的诚意及支持，黄光裕先生承诺执行有关国美电器母公司的业务和资产，包括对其有关资产的审核及日后把母公司的零售业务注入上市公司。

　　华平董事总经理孙强先生说：“随著中国经济及消费业的蓬勃发展，家电及消费电子产品零售业的前景令人异常鼓舞。国美电器透过充分利用其无可匹敌的市场前列地位、强劲的全国性销售网络覆盖、广为认可的知名品牌、便利的门店位置及丰富吸引产品种类，自能稳踞市场有利位置，在往后创缔更辉煌的成绩。对于成为国美电器的合作伙伴，华平为此感到非常自豪。

　　
 
国美电器简介

　　国美电器控股有限公司为国美集团的上市旗舰，于2004年7月在香港联合交易所上市（联交所股票代号∶493）。国美集团于1987年在中国创立，主力在内地经营家电及消费电子产品零售业务，不仅是国内最大的家电及消费电子产品零售连锁专卖店，更为中国第二大零售连锁专卖店企业。