证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2007-060

　　广东美的电器股份有限公司

　　购买资产暨关联交易公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：

　　本公司或公司：广东美的电器股份有限公司

　　美的集团：美的集团有限公司

　　华凌集团：华凌集团有限公司

　　中国雪柜：中国雪柜实业有限公司

　　广州华凌：广州华凌空调设备有限公司

　　合肥华凌：合肥华凌股份有限公司

　　重庆美通：重庆美的通用制冷设备有限公司

　　会计师事务所：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司深圳分所

　　合肥华凌审计报告：[天健华证中洲深圳分所审(2007)特字第0002号]《合肥华凌股份有限公司截止2007年9月30日一年又一期财务报表的审计报告》

　　广州华凌审计报告：[天健华证中洲深圳分所审(2007)特字第0004号]《广州华凌空调设备有限公司截止2007年9月30日一年又一期财务报表的审计报告》

　　中国雪柜审计报告：[天健华证中洲深圳分所审(2007)特字第0003号]《中国雪柜实业有限公司截止2007年9月30日一年又一期财务报表的审计报告》

　　重庆美通审计报告：[天健华证中洲深圳分所审(2007)特字第0001号]《重庆美的通用制冷设备有限公司截止2007年9月30日一年又一期财务报表的审计报告》

　　重要提示：

　　1、本次两项交易均尚需提交本公司股东大会批准，与此次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票表决权；除此之外，本次两项交易还需经当地对外经贸主管部门等审批机关批准。

　　2、本公司与美的集团签订的关于收购合肥华凌、广州华凌、中国雪柜股权的转让协议的生效条件基于美的集团全资控股子公司与华凌集团签署的关于取得包括上述三家公司股权的《股权买卖协议》，而该《股权买卖协议》尚需华凌集团取得包括但不限于华凌集团股东大会、香港联合交易所等有权部门的批准。

　　3、华凌集团于同日在香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）发布公告，将通过资产置换方式将其直接或间接持有的合计净资产为负数的下属全部公司的全部股权以及华凌商标等相关知识产权出售给美的集团全资控股子公司，其中包括了合肥华凌50.05%股权、广州华凌100%股权及中国雪柜95%股权（有关上述股权转让的详细情况，投资者可参阅华凌集团的相关公告）。在上述股权转让获得有权部门批准并交割完成后，美的集团将把其此次受让而间接拥有的合肥华凌50.05%股权、广州华凌100%股权、中国雪柜95%股权以及华凌商标等相关知识产权转让给本公司，其余合计净资产为负数的非主要生产经营公司股权继续由美的集团间接持有。同时，美的集团将把其直接持有的合肥华凌49.95%股权转让给本公司。

　　一、交易概述

　　1、交易内容概述：

　　（1）本公司拟以47,957.79万元受让美的集团直接或间接持有的合肥华凌100%股权、广州华凌100%股权、中国雪柜95%股权；同时，华凌商标等相关知识产权随同上述股权一并转让给本公司，但不单独作价；

　　（2）本公司拟以3,112.86万元受让美的集团持有的重庆美通30%股权；

　　（3）上述股权定价依据以各目标公司经审计截止2007年9月30日的净资产为基础平价确定。

　　2、关联关系说明：

　　美的集团为本公司之第一大股东，持有本公司46.74%的股权，为本公司控股股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与美的集团构成关联关系，因此本公司与美的集团之间的上述交易构成关联交易。