12月21日,中国资本市场全流通下外资部分要约收购第一案的两位主角———法国SEB集团和苏泊尔在深圳共同对外宣布,截至12月20日,SEB对苏泊尔的部分要约收购顺利结束,苏泊尔与SEB集团的战略合作即将全面展开,苏泊尔也从此进入一个全新发展阶段。
SEB集团:多花1亿值得
据悉,经苏泊尔股东大会通过和政府各有关部门严格审批的苏泊尔与SEB集团的战略合作框架协议,包括协议转让、定向增发和部分要约收购三个部分,其中作为第三步的部分要约收购于11月21日开始实施,计划以每股47元的价格向二级市场收购不高于49122948股。来自深圳证券交易所的数据显示,截至12月20日股票交易日结束,接受要约收购的股票数量已超过计划。收购完成后,SEB集团将持有苏泊尔52.74%的股权。此外,公司创始家族持股量为36%,公众持股量为11%。
本次要约收购总金额达2.17亿欧元。SEB集团用于收购苏泊尔股权的总成本为3.27亿欧元,其中7200万欧元用于今年8月31日完成的定向增发。综合计算,每股平均收购价为人民币30.5元。这比SEB集团最初预算的要多出1亿欧元,SEB集团董事长兼首席执行官戴乐涛表示:“虽然多支付了1亿欧元,但是,我们对本次收购还是很满意。我们太希望尽快与苏泊尔展开合作,太希望马上开始工作,亚洲有非常大的市场,苏泊尔是一家非常好的公司,我们的合作将会有很大的空间。而且,从另一个角度来讲,苏泊尔2007年的增长超过40%,中国的资本市场也处于一个火爆阶段,多花钱是正常的。”
苏泊尔不会暂停上市并购完成后,由于公众持股比例低于深圳证券交易所上市公司要求,因此,许多人对苏泊尔是否暂停上市甚至终止上市存有疑问,苏泊尔董事长兼总裁苏显泽表示:“双方合作中已经明确,要保持苏泊尔的上市地位。此次停牌不会持续很久,办完相关过户交割手续后有个复牌过程,会有20天的交易期。在这期间,公司就将面临因股权分布不符合上市条件而暂停上市的问题提出解决方案,经短暂停牌再恢复上市。”
品牌保留管理团队主体不变关于苏泊尔品牌和管理团队问题,戴乐涛一再表示,SEB控股苏泊尔后,苏泊尔在中国市场上仍将保留苏泊尔品牌,苏显泽仍是苏泊尔的董事长兼总裁。
苏显泽也表示,此次跟SEB的战略合作,是双方“互补双赢”的必然选择,并不像有些人所说的是“SEB用20亿元消灭一个对手”的问题,因为苏泊尔的品牌仍然保留着,管理团队也保持不变,苏泊尔将来走向国际市场的目标也没有改变,本次合作最终会使苏泊尔整个企业和股东获益,是一个双赢的局面。
戴乐涛也透露,为了进一步提高苏泊尔的管理水平和国际化程度,SEB集团将向苏泊尔派出四名高级管理人员,分别安排在市场、财务、技术和运营等部门,但是他们要向苏显泽做工作汇报。
未来五年的重心在亚洲
并购完成后,SEB集团和苏泊尔的管理团队将着力推进双方战略合作的全面展开,以实现两个主要目标:凭借苏泊尔品牌在中国市场的高度认知促进SEB集团在中国市场的发展,以及加速推进苏泊尔品牌在亚洲其他市场的拓展。