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出价太低 高盛拒绝向松下出售三洋股权

2008/11/26/10:53 来源:网易科技

    2008年11月26日消息,高盛周三表示,已经中止和松下间有关三洋电机股权出售案的谈判,回绝了Panasonic的出价。

    日本最大电子业者松下本月稍早表示,计划并购规模较小的竞争对手三洋电机,但两家公司的大股东尚未就收购价达成协议.

    受此消息影响,松下股价盘中大跌超过4.5%,三洋电机股价则持平。

    11月23日消息,据有关人士22日透露,关于松下电器公司对三洋电机公司的收购案,美国金融巨头高盛集团有意以每股约250日元(约合18元人民币)的价格出售所持有的三洋优先股。

    为救助经营困难的三洋,高盛等三家金融公司于2006年以3000亿日元的价格购买了三洋优先股,其中高盛出资1250亿日元(89亿人民币)。获得优先股时的股价换算后为每股70日元,如果能以250日元的价格出售,高盛将获得4500亿日元(320亿人民币)。

    松下为与三家金融公司展开谈判,正在加紧调查三洋的资产状况,关键在于如何评估三洋拿手的锂电池和太阳能电池业务的收益性。

    日经新闻社报道:

    高盛周三表示,已停止与松下协商出售三洋股权,《日本经济新闻》指出原因是松下出价每股120日元太低。受此冲击,松下早盘股价下跌逾4%。

    市场传言松下对包括高盛在内的三洋大股东,提出的收购价为每股120日元。高盛加上另外2大股东Sumitomo Mitsui Banking Corp.和Daiwa SecuritiesSMBC持有三洋股权约70%。

    高盛发言人表示:“我们已停止与松下协商有关三洋议题。”

    高盛和Daiwa Securities分别持有三洋特别股41.7%,SMBC持股16.6%。

    《日经新闻》指出,高盛希望将卖价提高到每股250日元以上。松下在周一下午提出收购价时,三洋3大股东大感震惊,据说有些人立即离开谈判桌。

    高盛坚持出价必须超过三洋目前的股价,偏好每股价格介于250-300日元,较3-6个月的平均价溢价约30%。

    Daiwa Securities SMBC Principal Investments Co.高层表示,公司无法接受松下的出价。Sumitomo Mitsui Banking则希望协商有所成果,它认为松下是三洋的理想买家。

    松出价每股120日元,只要7389亿日元就可取得三洋所有股权。若每股提高到270日元,收购价将增至1.66兆日元,相差近1兆日元。

    松下出价偏低,是考量到三洋的获利能力和3大股东特别股转换为普通股后的股权稀释效应。消息人士指出,松下认为目前出价可取得多数股权,即使高盛退出协商,也会维持出价不变。














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