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如何看待当前彩电行业的面板荒现象

2009/4/2/16:31 来源:新浪科技

    2008年12月,一条大陆整机企业联合采购台湾20亿美元液晶面板的消息,使台湾和大陆的电子行业倍感振奋,也正是在全球经济不景气的情况下,为了实现台湾和大陆在面板资源上的优势互补,由大陆九大核心整机企业和台湾两大面板企业友达、奇美联合成立了两岸平板显示促进工作组,这使大家看到了在新的形势下,台湾和大陆在电子信息产业领域实现垂直整合的重要机遇。

    然而短短的3个月过去,当面板行业逐渐走出低谷开始回暖之际,大陆整机企业却不得不重新面对新一轮面板短缺,根据奥维咨询(AVC)的调查,从2009年1月开始整机企业的液晶模组缺货现象就已经比较严重,到3月各家企业的缺货比例已经达到20-40%不等。

    与此同时,行业里普遍传达一个信息是,台湾的面板企业把大量中小尺寸液晶面板卖给日韩企业,使得大陆企业求购无门。日韩企业之所以要下重金来采购台湾的中小尺寸面板,就是要从源头上掐断大陆企业的采购链,从而达到既能打击大陆整机品牌企业,并进而实现分化两岸合作的目的。

    果真如此,目前大陆彩电行业的面板荒就是一场由韩国企业掀起的阴谋了?

    其实在笔者看来,造成当前大陆面板供不应求的状况,原因并不是一个阴谋论这么简单,而是当前各方面的因素综合使然。

    造成目前大陆面板供应不足的原因,首先是台湾面板企业的供应能力确实有难言之隐。

    一是之前行业不景气带来的供应链出现断裂现象。

    1、在金融危机的冲击下,面板行业在2008年下半年整体出现了不景气状况,这样面板企业和更上游的原材料企业都在尽量控制库存,降低开工率。这使得行业的流动性严重不足,很多小型的厂商资金压力很大,有些已经没撑过去,比如最近就一家日系的多摩光电倒闭;而活下来的也偏保守,这使得上游产业的原材料出现短缺;包括CCFL背光模组,芯片,玻璃等,都处于缺货状态;

    2、行业不景气导致的裁员和人员的流失也是影响供应的一个重要方面。比如奇美在大陆的宁波和南海模组厂,裁员比重接近30%,大面积裁员后,面对新形势台湾面板企业及上游回复的反应太慢,所以人力也相当吃紧,当出现新的供不应求时,临时招工一下子又反应不过来,只有尽量提高现在工人的利用率,比如奇美现在人员利用率大约120%就是一个人当1.2个人用;

    3、平板产业链的特点决定了面板生产从需求到成品需要一个准备过程。

    2009年1月开始终端市场的旺销局面,打破了上游企业的保守预期。原本在终端需求萎缩时期,闲置的产线和产能,从备料、机台rampup到人员准备都需要一定的Leadtime.如IC和PCBA的leadtime达2个月。

    二是之前各大陆厂商对2009年的市场预期不准确。整机企业反馈给上游面板企业的订货预期与实际市场需求有比较大的偏差,比如整机企业对1月的出货预期比较高,所以在订单上也报的多,但是对2-3月的预期又是相对偏保守的,这样面板企业在对2-3月的备货上也会适当控制。整机企业对市场的预期判断不准确也是一个重要的因素。

    三是现在面板厂商,在大部分规格上还是亏损,虽然下游出现急单,但鉴于面板价格多数低于现金成本,恢复产能则仍避免不了亏损,致使面板厂接单意愿不强。

    所以面对大陆企业的订单,台湾面板企业不是不想供应,而是有现实的条件所限制,现实的状况是,友达和奇美在3月的产能利用率才爬升到不足80%。

    其次,大陆企业的面板短缺,确实也有日韩企业的影子在起作用。

    根据有关资讯,台湾面板企业确实有承接一部分索尼和三星的订单,3月18号LG透过新闻媒介也说要向台湾投放部分中小尺寸的面板定单。按照现在的产品结构,台湾面板企业生产的多数都是19-26-32寸等中小尺寸面板,这部分产品并不是三星和LG等韩国整机企业的重点,那么日韩企业为什么要在此时宣布大幅度采购台湾面板呢?

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