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外资品牌大单采购台面板 打乱两岸合作

2009/4/16/10:46 来源:《电器》杂志

    控制台湾中小尺寸液晶面板资源

    外资品牌欲改变平板电视市场被动局面

    奥维咨询(AVC) 文建平

    2008年12月,一条中国大陆彩电整机企业联合采购台湾20亿美元液晶面板的消息,令台湾和大陆的电子行业备感振奋。随后,由大陆九大核心整机企业和台湾两大面板企业友达、奇美联合成立了两岸平板显示促进工作组,这使业界看到了在新的形势下,台湾和大陆在电子信息产业领域实现垂直整合的重要机遇。

    然而仅仅过了3个月时间,当面板行业逐渐走出市场低谷开始回暖之际,大陆平板电视企业却不得不重新面对新一轮面板短缺。根据奥维咨询(AVC)的调查,从2009年1月开始,平板电视整机企业的液晶模组缺货现象就已经比较严重,到3月各家企业的缺货比例已经达到20%~40%不等。与此同时,行业里普遍流传的一个信息是,台湾的面板企业把大量中小尺寸液晶面板卖给日韩企业,使得大陆企业求购无门。而事实又是怎样呢?

    液晶面板供不应求

    在金融危机的冲击下,液晶面板行业在2008年下半年整体出现了不景气状况。这种形势下,液晶面板企业和更上游的原材料企业都尽量控制库存,降低开工率。这使得行业的流动性严重不足,很多小型厂商资金压力很大,有些已经无法支撑,比如最近就有一家日系的多摩光电倒闭。而活下来液晶面板企业的也偏保守,这使得上游产业的原材料出现短缺,包括灯丝、芯片、玻璃等,都处于缺货状态。

    行业不景气导致的裁员和人员流失也是影响供应的一个重要方面。奇美在宁波和南海的模组厂裁员比重接近30%。大规模裁员后,当市场形势发生变化,出现新的供不应求时,临时招工往往来不及,只能尽量提高现有工人的利用率。比如奇美现在人员利用率大约120%。

    整机企业对市场的预期判断不准确也使上游面板供应不足。平板产业链的特点决定了面板生产从需求到成品需要一个准备过程。2009年1月开始,终端市场的旺销局面,打破了上游企业的保守预期。这些原材料厂商从接到订单恢复正常供应,需要一段时间。比如:将玻璃基板生产为面板约需要一个半月,在滚动生产时不需要这么久,但是停产重开产线生产时,则需要一定时间。另外,部分供应链如IC生产周期长达2个月。现实的状况是,友达和奇美在今年3月的产能利用率才爬升到不足80%。

    此外,现在的面板价格对面板厂商而言在部分规格上还是亏损,所以对部分亏损规格面板及上游原材料企业的生产积极性也受到影响。

    因此,我们认为,面对大陆企业的订单,台湾液晶面板企业不是不想供应,而是受现实条件所限制。

    外资彩电品牌份额下降

    根据最新的消息,友达确实承接了一部分索尼和三星的订单。3月18日,LG透过新闻媒介表示要向台湾投放部分中小尺寸的面板订单。按照现在的产品结构,台湾液晶面板企业生产的多数都是19英寸、26英寸、32英寸等中小尺寸面板,这部分产品并不是三星和LG等韩国平板电视企业的重点,那么日韩企业为什么要在此时宣布大幅度采购台湾面板呢?

    奥维咨询(AVC)的预测数据显示,2009年中国液晶市场增速将达到51%,全年零售市场的出货规模会达到2026万台。

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