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ST科龙拟增发换购海信12.38亿白电资产

2009/7/17/15:21 来源:网易科技 作者:张颖

    7月17日消息,ST科龙董事会已通过收购第一大股东海信空调白电资产的议案,作价为12.38亿元。

    ST科龙今日公告称,公司第七届董事会2009年第二次会议通过《关于海信科龙电器股份有限公司非公开发行股份(A股)购买资产的议案》。

    ST科龙非公开发行股份购买的资产为,青岛海信空调有限公司(海信空调)所持有的海信(山东)空调有限公司100%的股权、海信(浙江)空调有限公司51%的股权、海信(北京)电器有限公司55%的股权(包括海信(北京)电器有限公司所持海信(南京)电器有限公司60%的股权)、青岛海信日立空调系统有限公司49%的股权、青岛海信模具有限公司78.7%的股权以及青岛海信营销有限公司白色家电营销资产。

    非公开股份的发行价格为每股人民币3.42元,发行股份不超过3.62亿股A股,交易价格为12.38亿元。发行对象为海信空调。所发行股份由海信空调以其拥有的上诉标的资产为对价全额认购。

    本次交易实施后,海信空调持有ST科龙的股份比例最高将增至45.35%。海信集团相关人士表示,这可使海信集团白色家电业务板块形成更为清晰的股权及管理架构,也有利于进一步规范资产注入后海信科龙的法人治理结构。若这次重组方案通过国资委、中国证监会的审批,ST科龙将成为年销售收入超过140亿元的国内第四大白电上市公司,而且净资产也将增加6.31亿元。

    2007年3月,ST科龙推出股改对价方案时,其控股股东海信空调就已明确承诺:在ST科龙股改对价安排执行完毕后,将对公司进行资产重组,将海信集团旗下“白色家电”业务的相关资产通过认购科龙电器定向发行的股份的方式注入科龙电器,将科龙电器打造成为海信集团旗下的白色家电业务核心企业。

    2007年11月公布的最初重组方案,拟通过定向增发发行不超过3.65亿股A股,将其控股股东海信空调旗下全部白色家电资产注入ST科龙,作价25.41亿元。但2008年3月,因“估价过高”而被中国证监会否决。

    2008年5月28日,ST科龙公布了经修改后的最新重组方案。标的资产预计交易价格却从25.41亿元调低至16亿元,定向发行数量及价格也均双双下调。然而由于全球金融危机蔓延,以及A股资本市场大幅下挫,ST科龙2008年7月暂停了重大资产重组。

    今年5月11日,在暂停对科龙进行资产重组近十个月后,海信第三次出台了重组科龙的新预案。注入的6项资产中有四项是前两次重组方案中要注入的资产,即海信山东100%的股权、海信浙江51%的股权、海信冰箱(北京)55%的股权和海信营销白电资产,但新增加了海信日立49%的股权和海信模组78.7%的股权。拟向海信空调发行总数不超过3.655亿股的股份,交易均价为3.42元/股,最终的交易总额将不超过12.5亿元。

    ST科龙还在今天(7月17日)的公告中称,海信科龙H股于2009年6月29日在港交所停牌,将于今日复牌。

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