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长虹发行分离债 权证断档10个月添丁

2009/7/31/09:03 来源:上海证券报 作者:阮晓琴

去年沪深两市大幅调整,发行分离债的难度加大。四川长虹分离债早在2008年9月8日就已经过中国证监会发审委审核通过,但一直未能发行。

    四川长虹今日(7月31日)发行30亿元分离交易的可转换公司债券。这是分离债融资暂停10个月后再度重启,也是权证市场断档10个月后首次增添新生力量。

    据四川长虹披露的可转换公司债发行公告,每手四川长虹分离债的最终认购人可以同时获得191份认股权证。权证行权日,每份权证可以以5.23元/股的价格认购1股四川长虹正股。长虹分离债债券期限6年,债券利息为0.8%至2%,权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月。

    去年沪深两市大幅调整,发行分离债的难度加大。四川长虹分离债早在2008年9月8日就已经过中国证监会发审委审核通过,但一直未能发行。

    公开资料显示,此前一单分离债是江西铜业在去年9月份发行的。四川长虹在时隔10月后重启分离债。

    据介绍,与普通可转债可以通过赎回条款,通过不断向下修正转股价来促成转股不同,分离债不设赎回条款,更多通过业绩增长来促成转股,实现二次融资。

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