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奇美LG落子八代线 千亿造屏引下游变局

2009/10/15/10:54 来源:南方都市报 作者:高凌云

    一块面板加一个壳就能做彩电的家电厂商过去被指称沦为拼装商,向上游整合成了整个家电业的理想。金融危机下,“不差钱”成了中国发展面板业的最大契机,在地方政府的支持下,千亿资金流向面板业。面板产能扩充必将带来下游整机价格的下降,终端产业生态也将因此发生变化。大量国产屏的面世,将使平板电视产业集中度进一步加大。一线厂商受惠,山寨液晶空间遭压缩。

    广东是中国家电产业最发达的地区,也是产业基础最好的地区。近年来,随着长三角家电产业的崛起,广东家电产业在全国乃至全球地位有所下降。业内专家认为,LG和奇美选择在广东投资8代液晶面板生产线,有利于广东平板电视产业重新确立国内主导地位。

    LCD牵一发而动全身。千亿造屏,对组装能力强的广东家电企业是利好。而目前中国整个产业链欠缺的是上游玻璃基板,也是占整个面板成本六成以上、利润率最高的一块。

    上游成国产屏短板

    就在各地方政府的“造屏”运动猛跳踩油门,舆论对于中国面板业大跃进欢欣鼓舞时,日韩台这些面板业的老将们却开始转战上游,展开玻璃基板的投资竞赛。日前,日本夏普的“第10代”超大玻璃基板投产,尽管夏普的六代线花落南京,但夏普玻璃基板厂却毫无悬念地落在日本本土。对于深受上游钳制的台系面板商,向上游关键零组件进行垂直整合已非新闻,所以近一年来台系面板厂向上垂直整合如火如荼。

    “吉林,广州,深圳,福建,各地方政府都积极和我们谈”,友达光电负责人向本报表示,台系面板业向大陆转移是势不可挡的潮流,但被称为大钱坑的面板业投资其实是“进入容易退出难”,“介入上游原材料配套的大陆企业很少,包括友达在内,光台湾就有十多家面板厂,但面板厂其实也是在给上游打工。”

    “其实韩国和台湾虽然进入面板业时间长也成规模,但你从财报上就能看出来,利润率很低,整个面板链条上,核心的钱,被美国赚去,康宁的毛利率就高达30%-40%,日韩也一直知道把高技术高附加值的产业放在本地,台湾的面板商也就这两年才意识到向上游垂直整合的必要性。”明基视讯总经理王昊认为,在完成了高世代面板的布局后,最重要的瓶颈就是向上整合。

    据介绍,包括背光模块、彩色滤光片、冷阴极灯管、导光板等面板材料与零组件占整个面板成本比重高达六成以上,劳动力的优势仅体现在后段组装上,现在各地区向大陆转移的产能也是集中在这一部分。事实上,面板业核心是前段的专利技术,几年前康宁和尼康之间就面板爆发过专利门。“目前韩国和台系的核心竞争力也还是主要停留在制造管理,制程等集成优势上。”

    面板产业前几波景气循环时,即使淡季面板厂面临严重亏损,零组件厂仍能维持不错的获利,零组件的获利一直被面板厂质疑,也是长期以来,面板厂要求降低成本的对象。上广电第五代线亏损的根源是,公司所有的关键零部件都是进口,这占产品总成本的70%-80%。

    所以友达等台系面板商这几年谋求向上整合,比如跟日本原材料合资,和嘉士达合作进军精密模具。控制一个产业链的目标还任重道远,但大陆也已经意识到这个问题,比如国字头的彩虹集团,就放弃六代线,进军玻璃基板产业,上月底已经在张家港正式开工。

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