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荣事达股权让渡小天鹅 美的距海尔有多远

2009/10/22/13:58 来源:南方都市报 作者:汪小星

    几无悬念,小天鹅A(000418)成为美的电器洗衣机业务整合平台。

    美的电器(000527)和小天鹅昨日双双发出公告,美的电器拟将直接持有的荣事达洗衣设备公司69.47%的股权出售给小天鹅,并以此为对价认购小天鹅向美的电器非公开发行的A股股票。此次重组后,美的集团所有的洗衣机资产都被整合至小天鹅上市公司中。

    美的电器董秘李飞德表示,控股权的让渡也意味着美的电器洗衣机资产重组基本完成。

    受该消息刺激,美的电器与小天鹅昨日(10月21日)开盘便封涨停。美的电器报19.03元,小天鹅报9.82元。

    小天鹅揽入三大品牌

    小天鹅公告称,公司拟向控股股东美的电器发行A股股份,购买其直接持有的荣事达洗衣设备9414.50万美元股权,即荣事达洗衣设备69.47%的股权。定向增发价为8.63元/股。此次认购标的资产预估值为7.2亿,由此计算此次非公开发行股票数量约为8340万股。

    本次交易完成后,荣事达洗衣设备的股权结构将变更为:小天鹅持有69.47%的股权,美的电器BVI持有25%的股权,美的电器持有5.53%的股权。小天鹅将拥有荣事达洗衣设备的控股权。

    荣事达洗衣机拥有800万台波轮洗衣机的生产能力,主要生产“荣事达”和“美的”品牌洗衣机。今年前三季,荣事达洗衣机的营业收入为18.69亿元,净利润为5062万元。小天鹅对整合后的公司前景大为乐观———交易完成后,公司总资产增加约34.04%,净资产增加约11.01%。

    小天鹅称,“荣事达”品牌在三、四级市场与农村市场具有较高知名度,公司完成收购后将同时拥有“美的”、“小天鹅”和“荣事达”三个知名洗衣机品牌,形成“高中低”端产品齐全的业务线。“合并后公司2008年的市场占有率为13.69%,在牢牢占据行业第二位的同时,大幅缩小与行业第一名的差距。”

    作为对价,小天鹅将向其大股东美的电器非公开发行8340万股A股股份,价格为8.63元/股。该重组方案一旦实施,美的电器在小天鹅中的持股比例将从29.64%上升至30%以上。

    上述资产重组方案还需经过多个审批程序,其中包括要经小天鹅股东大会审议批准、美的电器内部决策机构的审议批准、中国证监会的核准及对美的电器全面要约收购小天鹅义务的豁免、荣事达洗衣机的外经贸主管部门的批准同意等。

    小天鹅发力投产洗衣机工业园

    美的在洗衣机产业上主要追赶的目标就是海尔。中怡康时代市场研究公司研究院白电分析师施婷表示,多年来,小天鹅一直位列国内洗衣机市场销量第二,而美的洗衣机却从未进入洗衣机销量前十名。“今年1-8月,国内洗衣机销量,第一位是海尔,小天鹅和荣事达分列第二位和第四位。”

    业界人士表示,虽然美的和海尔在洗衣机业务上的规模差距在缩小,但在名牌美誉度和产品溢价能力上,海尔依然是国内品牌中唯一可以与西门子、松下等外资巨头平起平坐的品牌。

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