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定向增发8483万股 小天鹅欲揽荣事达入怀

2009/12/24/10:31 来源:上海证券报 作者:吴正懿

    小天鹅收购荣事达洗衣设备股权事宜更近一步。小天鹅今日(12月24日)公告,拟向大股东定向增发84832004股,收购后者所持荣事达69.47%股权。该项交易尚需股东大会批准。

    2008年2月,美的电器以16.8亿元的价格收购小天鹅24.01%的股权,成为小天鹅大股东,当时美的电器承诺稳步解决洗衣机同业竞争问题。

    今年10月21日,美的电器和小天鹅发布资产重组公告,敲定荣事达洗衣设备公司股权转让事宜。重组完成后,小天鹅成为“美的系”洗衣机平台,旗下拥有“小天鹅”、“荣事达”及“美的”三大洗衣机品牌。

    根据交易草案,荣事达69.47%股权的最终交易价格为73210.02万元,小天鹅拟向美的电器发行84832004股,发行价为8.63元/股。交易完成后,荣事达洗衣设备的股权结构将变更为:小天鹅持有69.47%的股权,美的电器BVI持有25%的股权,美的电器持有5.53%的股权。

    根据天健光华出具的盈利预测报告,荣事达2009年和2010年预计可实现的净利润分别为6525万元和8003万元。交易完成后,美的电器合计持有小天鹅的股权升至39.08%。

    2008年,小天鹅洗衣机内销市场份额为8.3%,排名行业第二;荣事达的份额为8.1%,行业排名第三。资产注入完成后,小天鹅的生产及销售规模将得到大幅提升,牢牢占据行业第二名的位置,并大幅缩小与行业第一名海尔电器的差距。通过本次收购,公司产品将涵盖高中低端市场,完善业务产品线,满足不同地区、不同层次客户的需求。

    小天鹅同日公告,董事会通过2010年投资规划,计划明年投资24162万元用于总装线扩能等项目,届时公司整体产能将达到700万台。














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