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大摩首予海尔电器增持评级 目标看6元

2010/3/17/15:07 来源:阿思达克财经新闻

大摩首予海尔电器增持评级

大摩首予海尔电器增持评级

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    摩根士丹利首予海尔电器<01169.HK>评级“增持”,目标价6元,看好其家电在国内农村最大分销网络,良好定位受惠需求激增。随着楼市销售活跃及基于原材料价格(即成本加利润模式),相信海尔分销业务运作急速复苏。

    09年,海尔洗衣机电热水器占国内一哥地位,市场份额32%,计划今年第二季向母公司收购农村分销网络日日顺电器,大摩估计可提升2010/2011年盈利66%/102%。现价2010年预期市盈率14.6倍,低过国内家电及分销商平均18倍及19倍。

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