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创维数码8月彩电销量符合预期

2010/9/26/10:54来源:交银国际作者:谢剑英

    创维数码(5.03,-0.11,-2.14%,经济通实时行情)(751.HK)8月份LCD彩电内销量达到54.4万台,符合预期。(1)从同比上看,8月份LCD彩电内销同比增速为10%,略低于7月份的同比增速13%。(2)从环比上看,今年8月份的环比增速为35%,与09年同月份的环比增速39%相当。(3)总体看,LCD彩电内销量录得FY11以来的小高峰,符合我们的预期。

    LED背光电视销量创新高。(1)LED背光电视的内销量在8月份录得11万台,较7月份6.8万台大幅上涨63%,成为单月销量的最高值。(2)LED背光电视占LCD彩电的比重从7月份的17%恢复到20%的水平,显示公司LED背光电视业务恢复平稳发展。

    逐步淡出CRT电视业务,但对折旧费用的影响不大。(1)国内市场电视总销量录得54.5万台,同比下降12%,主要是由于CRT电视销量锐减99%至约1,100台的影响所致。在国内市场上,公司已逐步淡出CRT电视业务,符合公司的战略规划。(2)由于公司预先着手准备产品转型,目前深圳和广州的工厂均为LCD电视生产线,而CRT电视的生产主要通过代工方式进行以及小部分来自内蒙古生产线,淡出CRT电视业务对公司的折旧费用的影响不大。

    维持“买入”评级和HK$6.3目标价。总体看来,8月份彩电销量符合我们预期,我们维持公司的“买入”评级和HK$6.3目标价。

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