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电子元器件供需波动上市公司影响尚待评估

2011/3/22/16:57来源:证券日报作者:马燕

    据华强北·中国电子市场价格指数网发布的最新数据显示,华强北电子市场综合指数突破百点大关收于102.4点,较上周涨幅为4.52%,为三年来最大单周涨幅。有分析人士表示,日本“3·11”地震对华强北电子市场综合指数波动影响很大。在华强北电子市场综合指数四大成分指数中,电子元器件指数涨幅最明显,本期指数从14日的102.47点,上涨至110.53点,涨幅为7.87%,为3年来之最。

    价格指数上涨下的电子元器件产业链境况究竟如何?

    最大的不确定性:

    产业链的订单

    从记者调查采访的情况来看,日本地震对电子元器件产业链的影响并不严重,但也并不是刚开始时有些人认为的利好。总的来说,日本地震带来的主要的不确定性就是产业链的订单。既包括设备订单,也有下游的需求订单,这些都要发生变化。而很多企业现在都是满产的状态,甚至排得非常密,这样一变动,他们可能就要重新调整生产计划。

    李怒放告诉记者,日本产品种类虽然少,但都是非常关键的部件,像触屏生产里用到的原材料,如靶材,日本的质量、工艺、节能性都比较好,成本节省方面比较有优势。所以,大家一般就会首选日本的这些原材料。而现在这些原材料的生产受地震影响后,订单就要转移。但大面积缺货的可能性也不是很大。因为日本的厂商有很多都在中国大陆设厂,特别是产量大的一些原材料。

    此外,生产线和生产设备这些高端的生产设备受影响也比较大。李怒放指出,在产业链上,中国国内的企业与日本的企业重叠的部分并不是很大。这些高端设备其他地区也都不太能达到相应水准,除了日本,就只能向欧美厂家定制。现在日本不能供货,大家就会选择欧美设备。如此,不仅进货成本上升,进货时间也拉长。

    上市公司影响尚待评估

    此次产业链变动对上市公司的影响也似乎并没有预想的那么大。

    此前有分析师与记者交流时认为,那些与日本业务往来比较密切的企业都会受到影响,像欧菲光(002456.SZ),它的前五家供应商和前五家客户大多是日本企业。但据欧菲光董事长兼总经理蔡荣军介绍,日本地震后公司的采购和销售部门一直在和供应商和客户沟通,截止目前为止,未受到任何影响。蔡荣军还称,公司将密切关注事态的扩散和影响,并将随时公告。

    虽然中国与日本在产业链的区割较大,但还是有一些个别重叠能替代的公司。但对于这一利好,有些最初被寄予厚望的有望获得日本下游客户订单转移机会的企业,在与记者的沟通中却表示并非如此。

    由于全球前两大半导体硅材料厂商信越半导体和Sumco都有厂区在地震中受灾,有分析认为有研硅股(600206.SH)作为国内硅材料的领头羊,其产品有望实现进口替代。有研硅股证券部的工作人员在接受记者采访时却表示,公司生产的都是小尺寸的抛光片,谈不上替代,而且公司基本上都是国内的客户。因为公司产能实际上已经到了相对饱和的状态。所以即使市场上有替代性的需求,公司的增长性也不会太大。

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