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家电2季度策略:空调及上游行业受关注

2011/4/7/10:21来源:东北证券研究所 

    空调板块2季度看点多:2季度,空调行业开始进入传统的销售旺季,同时在农村市场潜在需求释放、消费升级和厂商推动下的变频空调发力、更新需求、保障房建设以及日本灾后重建等诸多因素的推动之下,空调行业仍将持续良好的增长态势,成为白电行业中增长最显著的子行业;

    原材料涨价,配件企业相对受益:预计1季度原材料涨价影响下,家电整机厂商盈利状况将会面临下滑风险,且2季度铜价和钢价继续攀升的可能性均较大;而相对整机厂商,上游配件厂商的盈利状况相对则处于较有利地位。通常情况下,上半年,空调配件需求旺盛,配件供应吃紧,配件厂商具有较强的成本转嫁能力,盈利能力甚至会实现较好的提升;

    变频空调热销,关注变频空调产业链:今年变频空调将成为市场推广的主力,其市场份额将迎来快速攀升,这同时也将给其相关子行业带来较多投资机会;我们看好变频压缩机、直流无刷电机以及电子膨胀阀等相关零配件类生产企业。

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