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华帝股份收购百得厨卫 交易方溢价认股

http://www.homea.hc360.com2012年08月08日09:13每日经济新闻作者:鲍春妹

    自7月17日停牌的华帝股份(002035,前收盘价7.22元)今日(8月8日)终于推出重大资产重组预案。预案显示,华帝股份拟以3.80亿元收购百得厨卫100%股份。值得注意的是,交易对方的认股价格7.80元/股比停牌前收盘价高了0.58元,属于资本市场少见的溢价认股。

    预案显示,华帝股份拟通过向奋进投资非公开发行股份和支付现金相结合的方式,购买其持有的百得厨卫100%股权,其中发行股份不超过4200万股,支付现金不超过6000万元,发行股价不低于7.80元/股。同时拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过1500万股,募集资金总额不超过本次交易总额的25%,股价不低于6.75元/股。

    据初步估算,此次交易标的百得厨卫100%股权的预估值为3.80亿元,比净资产账面价值高了约63.32%。约占华帝股份2011年净资产的67.92%。2010年、2011年百得厨卫分别实现净利润360.619万元、4106.738万元,占华帝股份当年净利润的2.97%及29.58%。2012年上半年,百得厨卫实现净利润1802.434万元。

    据了解,百得厨卫在厨具业内拥有较好声誉,于2007年荣获“中国驰名商标”。百得厨卫主要产品定位于三、四级城市,与华帝股份具有较强的互补、协同性。

    值得注意的是,奋进投资与华帝股份存在关联关系,百得厨卫是奋进投资的全资子公司,部分业务是为华帝股份提供代工生产服务

    此外,记者还发现,这已不是华帝股份第一次推出重组方案。2011年12月16日,华帝股份公告称公司正在筹划重大资产重组事项。但之后并未披露重组预案。2012年1月12日,华帝股份表示由于重大资产重组方案涉及各方利益,各方未能就资产重组预案达成一致,公司停止此次重大资产重组事项并随之复牌。    

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