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2012~2013年东南亚空调市场回顾与展望

http://www.homea.hc360.com2013年12月13日10:28 来源:电器作者:许玫 译自“JARN”T|T

  泰国

  延续了2012年的情况,泰国2013年空调销售旺季经历了高于平均水平的炎热气候,空调市场增长率有望达到10%,创下新纪录,也为2014年的持续增长奠定了基础。泰国家用空调市场上,变频空调的渗透率为10%。2013年泰国的气温相对较高,空调整体销售量预计有望超过2012年的水平。

  泰国空调市场主要被日本厂商占据。三菱电机在很多年里保持领先,随后是大金和松下,其他知名品牌有东芝开利、MHI、富士通将军。LG近年来的市场份额亦有较大增长。当地的主要厂商是Saijo Denki、Central Aire、Eminent、Bitwise和Unifab。

  2012年泰国空调市场需求量约为120万台,同比增长15%。其中,由于洪水后的恢复性要求,商用柜机需求量同比增长70%。需求量中的20%用于新房屋和公寓楼,70%用于家庭的第二个房间,10%则用于替换。

  单冷无风管的分体空调主导了泰国空调市场,主要是容量在1.3万至1.8万Btu/h的定速R22分体空调,窗式空调的比例不到2%。泰国商用空调市场上的主导产品是天花机。

  2012年泰国VRF市场增加到4200台(室外机),同比增长14%。大金在VRF系统方面是市场领跑者,紧随其后的是三菱电机和富士通将军。Saijo Denki开发出自己的VRF系统,并有望在海外拓展市场。

  泰国是世界上主要的空调生产中心之一,年生产量超过了520万台。几乎所有的日本厂商都在泰国设立了分厂。此外,LG、三星、海尔和特灵也在泰国建立了工厂。泰国520万台空调产量中,超过430万台将出口到世界各地,尤其是欧洲各国及美国。据业内人士透露,尽管日韩厂商很关注泰国本土空调市场,但他们更希望将泰国作为打入其他东南亚国家和东欧国家的生产基地,而不是仅仅增加当地市场的销售量。

    2012年,泰国的空调生产成本同比增加10%~20%,主要原因是原材料价格和工人成本增加。2012年,EGAT5能效标识的标准提高,迫使厂商不得不生产高能效的产品。为此,空调厂商纷纷提价,家用空调的价格上升了7%。

  在泰国,自愿和强制执行的MEPS制度都存在。其标准是由泰国可替代能源开发与效率部(DEDE)制定的,并由泰国工业标准学会(TISI)监管。调整后的强制性MEPS TIS 2134-2545已经于2013年4月28日起生效,要求制冷量为12kW或以下的房间空调的COP值最低为2.82。

  2013年1月开始,泰国限制R22制冷剂的进口总量,限制的数量为2009年至2011年这三年间进口总量的85%。而且,泰国政府计划,到2017年1月前禁止进口和生产R22空调,转向R32制冷剂。2014年年底,泰国将完成将R32作为可替代制冷剂的法规调整工作。泰国当地厂商已经从2013年开始尝试转向采用R32制冷剂。

  马来西亚

  马来西亚空调市场相当成熟。2012年马来西亚空调市场规模为86万台左右,比2011年增长7%。马来西亚主要从中国和泰国进口空调。根据海关总署数据,2012年马来西亚从中国进口的空调数量同比减少了5%,为19万台。原因主要是越来越多的厂商从中国进口零部件,在当地组装生产空调。

  马来西亚空调市场约22%的份额为变频空调。单冷无风管分体空调主导着市场,而窗式空调的数量几乎可以忽略不计。

  松下和约克是马来西亚市场上的两大品牌,各占据了30%的份额,大金和Acson(OYL的一个品牌,本身为大金的分公司)各占据了10%的份额,韩国、中国和当地厂商加起来占到20%的份额。

  当地最大的空调制造商是松下年产量为100万台(包括家用空调和商用柜机),主要出口到海外市场。日立年产量约为45万台(仅为房间空调器),并供应全球市场。OYL为大金/Acson和约克生产的空调数量也很大,年产量约为100万台(包括家用空调和商用柜机)。Topaire也在当地设有一家工厂。

  VRF系统的市场规模约为4800台,主要被日本厂商如MHI和大金主导。LG、富士通将军和东芝开利也在过去几年进入到这一市场。约克主要销售数码涡旋机,在轻商用领域占据了40%的市场份额。

  2011年,马来西亚草拟了MEPS法规,并准备在2015年之前执行。一旦MEPS开始执行,五星级能效等级的产品当中,最低的两级将有可能禁止销售。目前业界正在评估MEPS标准,可能会在完成之前做出一些调整。

  2010年马来西亚制定了五星级能效体系。根据这套体系,购买五星级产品的顾客可获得100林吉特(合33美元)的返款。用于财政激励计划的产品强制采用标识制度。五星级评级标准建立在MS ISO 5151: 2004《无风管空调和热泵——性能测试与评级》的基础上。测试工作在马来西亚SIRIM与标准局认证的实验室展开。

  马来西亚计划在2013年7月推行安全法规,覆盖的产品是制冷量为3.2万Btu/h及以下的房间空调器。

  新加坡

  2012年新加坡家用空调的市场规模约为12.7万台,商用柜机的市场规模约为2.3万台,都与上年持平。根据海关总署数据,2012年新加坡从中国进口空调数量为12万台。新加坡空调市场上占据主导地位的品牌是富士通将军,随后是格力、美的和松下。

  在新加坡,分体空调的市场渗透率很高,大部分产品用于更新换代,主要的需求为单冷的多联式分体空调。窗式空调的需求量很少。新加坡住房开发署提供的公共住房中,仅限于11安培或以下的空调,而且只有安装一台室外机的位置,这也使得多联式分体空调大行其道。由于新加坡的用户房间内部的装饰倾向于简洁风格,可以隐藏在天花板里的空调越来越受欢迎。变频机型的需求也在增加。

  此外,日本品牌如大金、三菱电机、松下、富士通将军和东芝开利的质量得到认可,并被当地的HVAC公司所接受,具有竞争优势。韩国品牌如LG和三星也在不断获取市场份额,中国品牌则还尚未有强大的市场表现。日本厂商为了对付韩国竞争者,将扩大多联式分体空调的供货量。

  新加坡的VRF市场规模约为8500台室外机,是东南亚地区最大的VRF市场。高层豪华公寓楼是VRF系统的主要用户。销售趋势表明,终端用户倾向于选择VRF系统而不是轻型商业设施所采用的冷水系统。大金是VRF市场最具竞争力的厂商,尤其是在共管公寓楼所用的空调方面。但是VRF市场的竞争也在不断加剧,LG和三星也进入到了市场行列当中。

  2011年9月,新加坡引入了家用空调和冰箱的MEPS制度。2013年9月1日,MEPS法规做出了调整,符合新加坡国家环境署(NEA)的规定。做出的调整包括将10kW变频分体空调的应用范围扩大到17.6kW,此外,能效标准也有所提高。一些报告指出,2014年这些标准还将进行调整。

  越南

  尽管经济增速放缓,但2012年越南空调销售量还是可喜的,市场规模约为68万台。主要原因是5月出现高温天气,一些城市的气温超过了40℃。根据GfK的终端用户调查,2012年越南家用空调需求量约为75.4万台,同比增长14.2%。尽管越南空调市场的需求量浮动很大,但市场潜力巨大,有望在未来几年有不小的增长。根据海关总署的数据,2012年越南从中国进口了18万台空调,同比增长20%。其中,美的空调占一半以上。

  在越南空调市场,家用空调的渗透率平均为4%。目前在城市区域,这一数字超过10%,这说明随着越南人们的收入不断增长,市场前景非常可观。作为越南南部重要的商业中心,胡志明市的家用空调市场占到全国的30%左右。

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