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2012~2013年东南亚空调市场回顾与展望

http://www.homea.hc360.com2013年12月13日10:28 来源:电器作者:许玫 译自“JARN”T|T

    东南亚空调市场的主要产品是单冷分体空调,占据市场份额90%左右。在东南亚,总的趋势是从窗式空调转向分体空调。在印度尼西亚、马来西亚、越南和泰国,分体空调的渗透率早已达到98%。菲律宾是东南亚地区唯一以窗式空调为主的市场。此外,便携式空调的需求量几乎可以无视。一体式空调占据的份额也非常小。值得一提的是,VRF系统主要用于商业建筑、别墅和度假村,且市场增长非常迅猛。

  2012年夏季,东南亚地区的气温比往常炎热。尽管全球经济仍在徘徊当中,但东南亚的许多国家经济增长迅猛,中产阶级的规模持续增长。这些因素对于该地区空调市场有着积极的影响。

  2012年东南亚空调市场的总体规模约为540万台,同比增长19%。印度尼西亚和泰国是东南亚地区两大空调市场。2012年这两个国家的空调市场规模分别为200万台和120万台。2013年东南亚地区的经济形势较好,天气条件也有利于空调市场稳步增长。

  近些年,东南亚地区电力基础设施的改进对于空调市场的增长影响重大,尤其是一些刚刚崛起的空调市场。例如,越南市区的住宅用电合理分布之后,小型空调的销量猛增。

  最近,采用R410A变频压缩机的高端产品逐渐进入市场,主要是日本厂家提供。变频空调在2012年东南亚市场中占据了约12%的份额,同比增长2%。更严格的能效标准毫无疑问加速了东南亚市场从定速空调向变频空调转换。

  东南亚汇集了各种销售渠道,如大型的电子电器零售店、分销商和百货商店等,已经成为全球极具竞争力的市场之一。

  日本和韩国厂商最早进入东南亚市场,在品牌、销售渠道和市场份额方面都很有优势。相比之下,中国厂商的产品几乎都是建立在OEM基础上的。不过近些年,中国厂商也开始出售自主品牌产品。

  2010年1月1日,东盟和中国签署的自由贸易协定(FTA)开始生效,东盟六国和中国之间超过90%的双边贸易是免税的。菲律宾和印度尼西亚从中国进口的空调数量超过了其他几个成员国。进口的中国空调主流品牌是格力、美的和海尔。根据海关总署的数据,2012年中国出口到东南亚的空调数量为410万台。

  亚洲厂商在东南亚如泰国、马来西亚和印度尼西亚建立了生产基地。本土化生产能够避免东盟地区的高关税,而且也更靠近市场,因此很多公司都扩大在东南亚的投资。同时,这些公司也把东南亚生产基地作为走向全球市场的供应中心。过去几年,随着商用柜机和VRF的需求量的增长,三菱电机和东芝开利追随着大金的脚步开始在泰国生产商用空调。

  提高能效是缓解电力短缺问题的一个重要手段。东南亚地区的能效法规也因此越来越严格。大部分国家已经执行或准备执行能效等级标准(MEPS)。2012年,印度西尼亚拟定了一项空调标识制度的草案。泰国的MEPS也从2013年4月28日起生效。马来西亚计划在2015年之前采用MEPS法规。新加坡于2013年9月1日调整MEPS法规。越南从2013年7月1日起执行能源标识制度,并将从2015年1月1日起执行MEPS。菲律宾将提高家用和类似用途的无风管空调的MEPS,不过目前强制执行的日期已经延后。越南、泰国和马来西亚都建立起了空调的性能测试中心。

  东南亚国家在经济活动、能源状况和市场规模等方面情况迥异,因此,关于空调的能效法规和标识制度也存在着不同。空调厂商必须执行更为严格的能效标准,因此,制造的成本必然上升,大部分日本厂商不得不提高空调价格。其他推高价格的因素还有材料、人工和居住成本的增加以及货币汇率浮动等。

  东南亚空调市场上采用的主要制冷剂是R22。但是,泰国政府决定从2017年1月起禁止进口和生产采用R22的空调,并准备改用R32,引入R32制冷剂的法规调整将在2014年年底之前完成。印度尼西亚也宣布,到2015年之前转向使用R32制冷剂。其他一些国家也在考虑转向R32制冷剂。

  印度尼西亚

  2012年印度尼西亚的GDP增速达到6.2%,尽管低于2011年的6.5%,但也显示出经济稳步增长的态势。崛起的中产阶级增强了该国的购买力和对于家用电器的需求。建筑业的强劲增速为商业和零售业带来了更多的需求。

  2012年,印度尼西亚空调市场规模为200万台,同比增长30%,成为东南亚最大的空调市场。2013年这一增长势头将依然强劲。

  根据海关总署的数据,2012年印度尼西亚从中国进口空调45万台,同比增长43%。其中,格力占比最大,销售的产品既有自主品牌,也有OEM。长虹和美的分列二三名。TCL在印度尼西亚市场上的份额也显著增加。

  2012年,1HP及以下的小型分体空调和单冷空调销量占85%。由于印度尼西亚电力供应有限,小型分体空调的比例还会增长。

  目前,印度尼西亚空调市场中,变频空调占有率仅为2%。但2012年,随着从中国进口的变频产品价格降低,变频空调市场渗透率逐步提高。随着中产阶级的增多和收入的增长,空调的平均价格也在上扬。变频空调将有着巨大的市场潜力。

  在印度尼西亚空调市场,日本品牌和韩国品牌为主流,分别占据40%的市场份额。此外,中国品牌占据15%,当地品牌占据5%。当地品牌包括中国生产的OEM产品。

  在制冷量较小的分体空调市场上,LG松下是领先的两个品牌,各占据25%的份额。排在其后的是夏普、三星、大金、东芝、三菱电机、三菱重工、日立、美的、格力、海尔、TCL以及Uchida(Maspion)。

  在渠道方面,75%的无风管分体空调通过零售商和安装公司销售,其余25%则是通过代理商销售。1982年成立于印度的哥伦比亚电器家具店(Columbia Electronic and Furniture)是印度尼西亚境内的知名连锁零售店。总部设在日本的Best Denki也进入印度尼西亚,并计划从2014年2月起的3年内每年开设三家新店。

  一些日本厂商将印度尼西亚视作东南亚地区的核心市场,并建立起高质量和高价格的品牌形象。近年来,日本厂商专注于开发符合当地消费者喜好的产品,以便与越来越受欢迎的韩国和中国品牌竞争。为了满足不断提高的需求,松下、LG等都在印度尼西亚设立工厂,进行本土化生产。

  中国品牌的产品具有价格竞争力,在印度尼西亚市场的表现也越来越突出。中国厂商利用出口到东盟国家可以免税的优势,迅速在东盟建立销售网络。此外,中国厂商还在当地开设零部件工厂,满足当地及东南亚其他市场的需求。格力在当地建立了加工中心。一些当地的分销商也从中国进口零部件进行空调组装。不过,由于印度尼西亚的零部件配套产业还不够发达,使得一些公司在当地生产困难重重。

  2012年,印度尼西亚VRF市场有了长足发展,VRF系统室外机已经增长到6000台,比2011年增长15%。壁挂式空调占据了家用空调主导地位,盒式和屋顶嵌入式空调在轻型商业设施中较为流行。VRF系统通常用于饭店和办公楼,小型VRF系统也被豪华住所的用户接受。大金主导着这部分市场,占据了65%的份额,紧随其后的是东芝、LG、三菱电机、MHI、三星和松下。

  2012年印度尼西亚发布了一项关于空调标识制度的草案,有望从2015年开始。根据这项草案,没有能效标识的空调将从市场中撤出。没有能效标识的进口产品将被印度尼西亚海关退回,并按照指定的进口监管单位要求进行重新出口或销毁。

  尽管采用R410A制冷剂的产品已经出现,但大部分在印度尼西亚市场销售的空调仍然采用R22制冷剂。2011年7月,联合国环境规划署(UNEP)批准了印度尼西亚关于从2015年起禁止生产和进口R22空调的计划。2014年,印度尼西亚计划调整空调能效标准,并打算2015年从R22制冷剂过渡到R32制冷剂。

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