2017我国LED产业发展及应用市场分布格局分析

http://www.homea.hc360.com2017年08月21日10:26 来源:中国产业发展研究网T|T

    LED产业链包括LED衬底制作、LED外延生长、LED芯片制造、LED封装和LED应用五个主要环节,其中LED外延生长与LED芯片制造环节是全产业链的关键环节。

    全球范围内,LED产业链各环节参与企业数量呈金字塔型分布。LED外延生长与芯片制造环节技术门槛高,设备投资强度大,具有规模化生产能力的企业数量相对较少,主要分布在美国、日本、欧盟、中国台湾等国家或地区,其中一部分企业同时开展LED外延片及芯片的生产,一部分企业只拥有芯片生产能力,外延片的供应依靠上游企业提供;LED封装环节设备投资强度一般,具有技术与劳动密集型特点,参与企业数量较多,主要分布在中国大陆、中国台湾及日本等国家或地区,部分国际大型LED外延芯片企业也将业务延伸至封装环节;LED应用环节是整个产业链中规模最大的领域,其产品的开发与生产分散在各个行业领域,此环节参与企业数量最多,分布最广,重点领域包括背光源、显示屏、照明、信号灯、仪表、家电等。

    全球LED产业呈现出一定的区域分布特征:日本、欧美的LED产业主要依托于产业链完整、生产规模大、技术垄断性强的集团化企业;台湾地区LED产业相对集中,各环节分工明确,产业链供销稳定;我国大陆企业数量众多,产业链初步形成,并已形成若干产业集聚区,但企业单体规模较小,尚处于快速发展早期阶段。

    随着LED产业的不断发展,LED企业数量也呈快速增加的态势。处于产业链高端的日本、美国、欧洲和产业链中下游的中国台湾、韩国正逐步向制造成本较低的新兴市场转移。

    我国LED起步较晚,大多厂商从下游封装起步,逐步进入上游外延片生产。目前国内LED上中游企业较少,使得外延片和芯片行业产业集中度较高;而涉足下游封装及应用领域的企业较多,但形成规模效应的企业较少,产业集中度较低,竞争相对比较激烈;由于国内人力成本相对发达国家较为低廉,且政府出台较多LED产业优惠政策,近年来国外大型LED厂商纷纷来中国投资设厂,国际封装产业逐渐向国内转移。

    目前,国内LED产业群主要集中在长三角、珠三角、环渤海经济圈及闽赣地区,其中珠三角地区是中国LED封装企业最集中、封装产业规模最大的地区,企业数量约占全国一半左右,该地区聚集众多封装物料和封装设备的生产厂商与代理商,配套最为完善。国内LED各产业链环节代表企业如下:

    智研咨询发布的《2017-2023年中国LED产业全景调研及投资战略咨询报告》指出:2014年,我国半导体照明产业整体规模达到3507亿元人民币,较2013年同期增长36%。2015年,我国半导体照明产业整体规模达到4245亿元人民币,较2014年增长21%,与过去10年年均超过30%的增长率相比,增速明显下降。2016年我国半导体照明产业整体产值首次突破五千亿元,产业规模达到5216亿元,较2015年同比增长22.8%。

    2015年,我国LED外延芯片环节产值约151亿元,较2014年增长约10%,由于MOCVD设备数量的增加和产能利用率有所提高,外延片产量较2014年增加31%,芯片产量增加40%,但由于芯片价格下降近30%,致使产值增幅不及产量;LED封装环节总体发展平稳,产值达到615亿元,随着部分企业大幅扩产,产能较2014年增加30%以上,加上前期产能的释放,LED封装器件产量整体增长达50%,平均价格下降超过30%,拖累产值增长仅为19%;LED应用领域的产业规模达到3479亿元,虽然受到价格不断降低的影响,但仍然是产业链中增长最快的环节,应用整体增长率接近22%。其中LED通用照明仍然是市场发展的最主要推动力,产值达1552亿元,增长率为32.5%,渗透率超过30%,占应用市场的比重也由2014年的41%,增加到2015年的45%。虽然三大产业环节产值都实现增长,但是各环节增幅均明显下降,显示我国半导体照明产业开始整体转入中高速增长的新常态。

    2016年LED上游外延芯片市场规模约182亿元,同比增长20%;中游封装市场规模约748亿元,同比增长21.5%;下游应用市场规模约4,286亿元,同比增长23%。

    LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。根据使用功能的不同,可以将其划分为信息显示、信号灯、车用灯具、液晶屏背光源、通用照明五大类。

    据统计2010年我国LED应用产业规模为900亿元,到2016年LED应用产业规模增长至4286亿元。

    目前,LED下游应用中市场规模最大的是照明领域,其次是背光应用和显示屏。显示屏应用规模仍维持一个相对稳定快速增长趋势,尤其是随着小间距LED显示屏技术的成熟,LED显示屏应用将逐渐从室外超大尺寸显示应用走向室内,应用领域将会显著拓宽,预计未来几年将会保持非常高速的增长速度,从而使得LED显示屏在整个下游应用产业链中的占比逐渐提升。

责任编辑:蔡丽娜

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